ConvertKit 教程：适合新手的 EDM 营销工具（1天就学会）！

如果你有在经营博客，你可能会思考如何提升网站的客户转化率？或是面临读者看完内容就走人的情况，不知道该如何提升顾客忠诚度？

这些都是博客经常面临的营销困境，通过 EDM 营销工具可以有效改善这些问题！本篇文章将着重介绍 ConvertKit 教程，让你用最简单的方法，达到自动化营销。

我们来看看本篇章节，可以按照自己的需求选择 ConvertKit 教程进度，准备好就开始吧：）

1. 为什么电子报营销很重要？
2. 谁适合使用 ConvertKit？
3. ConvertKit 费用方案和功能差别
4. ConvertKit 教程一：注册 ConvertKit
5. ConvertKit 教程二：制作表单（Forms）
6. ConvertKit 教程三：制作登陆页（Landing Pages）
7. ConvertKit 教程四：自动化流程设计（Automation Builder）
8. ConvertKit 教程五：连续信设定（Sequence）
常见问题
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1. 为什么电子报营销很重要？

如果你有在博客贩售产品或提供有价服务，可能会面临触及率不高、客户不买单、顾客忠诚度低… 等问题。

你是否正面临上述这些情况？代表你需要好好检视，自己正使用哪种营销渠道喔！

常见的营销渠道有 5 种：

电子邮件营销（EDM）
搜索引擎优化（SEO）
内容营销（Content marketing）
点击付费式广告（PPC）
联盟营销（Affiliate marketing）

投资报酬率高

看到第一项的电子报营销，也许你会纳闷，这个年头还有人在收发电子邮件吗？但根据国外网站 SuperOffice 的数据统计，答案可能会让你惊讶！

从上图可以知道，每一种营销渠道的投资报酬率都不同，其中电邮营销（Email marketing）的投资报酬率高达73%。

看似最传统的电子报，投资报酬率的排名竟然位居首位，可见电邮营销的重要性与影响力！

因为电子报的主要功能就是收集 Email 名单，可以让你接触高达 90% 以上的观众，摆脱社群平台触及率低的窘境。

因此，如何你想要提升网站的客户转化率，最扎实的做法反而是善用电子报这项工具。透过电邮营销来优化转化率，长期下来可以增加死忠客户，自然就能成功转换客户的购买率。

电邮营销成本低

现在是社群媒体崛起的时代，许多人都把社交平台当成营销的主战场，以为追踪和点赞人数越多，客户转化率就会越高，殊不知踏入了这道营销陷阱。

不断投入 FB 广告、购买 Google 关键字、Instagram 广告投放… 等其他付费营销工具，都是一笔庞大的成本开销。

加上现在的广告费用越来越昂贵，并不是每个人都有足够的预算可以长期投入，因此单靠广告投放并不是长久之计，选择成本低、效益高的营销工具才是王道！

EDM 是目前所有营销策略当中，成本较低、效益却翻倍高的营销工具，效益优于 SEO 搜索引擎最佳化、PPC、内容营销… 等其他营销方式。

根据 SuperOffice 资料指出，每花费 1 美元的电子邮件营销成本，就可以期望获得 42 美元的回报。

值得一提的是，大多 EDM 营销工具都有提供免费方案，让你零成本就能打造自己的品牌和电商！

今天要教大家的 ConvertKit 教程就有提供 Free 的免费版本。

当然你也可以根据自己的需求，选择进阶的付费方案，ConvertKit 让你有弹性的定制个性化电子报。

电子报平台更稳定

也许你会觉得现在经营的 Youtube 订阅者数量和 Instagram 粉丝人数很多，还能通过这些平台的留言区和限时动态，随时与观众进行实时交流，为什么还要多一个电子报营销？

关键在于平台本身的稳定度。 Youtube、IG、FB、抖音… 等都是近几年来快速爆红的社群平台，谁都不能保证这些平台未来的走向，就如同消失的无名小站一样。

如果没有提前收集观众的 Email 名单，当平台发生故障或没落消失时，就等于和粉丝观众断联了。

营销要建立在稳定的平台上，而最为元老级的 Email 电子报，最大特色就是平台稳定，因此 EDM 可说是网络营销的基本功，搭配其他社群平台营销为辅，效益会更显著！

根据 statista 分析 2017~2025 年「全球电子邮件用户数量」正在不断增加，并预测未来 2025 年将会有 45 亿用户，可见电子邮件一直是全球最受欢迎的发送渠道之一。

2. 谁适合使用 ConvertKit？

ConvertKit 是一款专门为“ 部落客增加流量 ”所打造的电邮营销工具！

无论你是经营部落客的站长、建立在线课程网站的创作者、搭建购物网站，都很适合使用这款 EDM 营销工具。

那么 ConvertKit 可以帮你做到哪些事呢？一起来看看它的 4 个核心功能：

大量收集 Email，让你拥有完整的客户名单。
自动化功能（Automation）提升网站营业额。
扩展品牌知名度，降低开发新客户的成本。
功能强大且设计简单，适合每一位新手入门。

3. ConvertKit 费用方案和功能差别

ConvertKit 费用是以订阅者人数当作收费标准，因此人数越多、收费才越高，主要分成 3 种方案：

Free Plan（免费方案）

免费方案提供 1，000 个订阅者的管理、无限制的登陆页面和表单功能、传送电子邮件广播、销售数字产品和订阅、可定制的域名、支持电子邮件的功能。

这些基本功能对于新手初学者、订阅者人数低于 1，000 位的人、一般创作者就很够用了。

除非，你有需要自动化流程设计（Automation），毕竟这是 ConvertKit 这套系统最大特色的功能，那就需要购买进阶版的 Creator Plan。

Creator Plan（创作者方案）

创作者方案包含了所有免费方案的服务，并额外提供自动化流程设计、自动欢迎序列、与第三方软件的整合、从另一个工具免费迁移。

特别适合原本就有使用电子报营销工具的人，可以从另一个EDM工具快速搬到ConvertKit系统内，推荐给想要进阶使用电邮营销的创作者。

Creator Pro（创作者专业版）

ConvertKit 的方案都是堆叠累加的功能，Creator Pro 包含了 Creator Plan 的功能，并额外提供 Facebook 自定义受众、通讯推荐系统、订阅者评分和高端报告、在已传送的广播中编辑链接。

创作者专业版比较适合大型电商，需要处理到破万以上的 Email 名单，或是本身的观众数量很庞大，像是 YouTube 订阅者或 Instagram 粉丝人数有到 10 万以上的创作者。

4. ConvertKit 教程一：注册 ConvertKit

首先，我们前往 ConverKit 官方网站，点选右上角的「Sign up free 」开始注册。

系统会自动带到 Create account 的画面，请填写 Name、Email、Password 个人资料。

接着 ConvertKit 会简单做个一系列问卷调查，询问你之前是否使用电邮营销？你的观众数量有多少？请按照自己的情况填写。

最后一步会询问你是什么类型的创作者？由于 ConvertKit 是专门为博客设计的工具，因此大多人会选择 Blogger、YouTuber 的选项。

如果你选择 Blogger，请在底下字段填写博客的域名。

完成以上简单的步骤，就能快速申请好账号。

这次的 ConvertKit 申请流程有经过改版，变得更加精简快速，申请过程大约只需 1 分钟，而且英文程度只需 Google 翻译就能懂，非常适合新手！

5. ConvertKit 教程二：制作表单（Forms）

ConvertKit 提供的表单模块都是偏向给博客网站使用的设计，最大好处是 ConvertKit 制作出来的表单能够以网页的形式呈现。

重点是全程都不用碰 HTML 等程序码，就能将表单嵌入在个人网站内！你只需要按照自己的视觉美感，直觉设计表单封面就好了。

Step 1：制作新的 CovertKit 的表单

依序点选 Grow > Landing Pages & Forms > +Create new，即可来到制作表单的画面。

接下来系统会跳出制作 Form 和 Landing Page 的选项，这就是制作表单或登陆页的入口处，制作表单 Form 请选择左边选项。

Step 2：选择表单的模板设计

ConvertKit 的表单（上图左边）可以嵌入到自己的网站、销售页面、登陆页的任何地方，可以选择 4 种表单的模板设计：

Inline：表单会嵌入在窗口的网站内文里面，优点是 Inline 表单可以转换成网页版本，缺点则是位置不明显，读者滑过去内文时容易忽略，所以比较少人使用。
Modal：表单会直接弹跳在最前面的窗口，弹跳窗口的优点是可以直接展现表单内容，但缺点就是容易引起读者反感，因为会打断阅读。
Slide in：表单会一直出现在窗口的侧边位置，可以达到推广和视觉美观的目的，但需要考量自己网站的主题主题，以免 Slide in 模板一直遮住网站内容喔！
Sticky bar：表单会固定出现在网页的顶部或尾部，呈现长条形的字段，优点是可以达到视觉精简化，不会占用网页的阅读空间，但也因此容易被读者忽略。

Step 3：可视化设计 ConvertKit 表单

每一种表单模式提供的模板数量不同，选择表单的模板以后，就会跳出已经预先设计好的表单，可以根据自己的喜好选择。

ConvertKit 的特色就是可以按照直觉操作，随意点开一个表单模块，就能按照原先的设计去做调整，无论是替换背景图片、增加字段、改变颜色… 都能进行个性化设计。

Step 4：表单嵌入 WordPress 网站内

最后，制作完成的表单需要嵌入在个人网站，点击右上角的Publish就会自动跳出表单的程序。

ConvertKit 有提供 JavaScript、HTML、WordPress 的程序码，只要 COPY 就可以嵌入在自己的网站内。

针对没有自己网站的新手，ConvertKit 也有提供超简单的 SHARE 功能，只要复制域链接，就能在网页当中打开已完成的表单。

6. ConvertKit 教程三：制作登陆页（Landing Pages）

具有个性化设计的登陆页，可以成功吸引观众订阅，因为人是视觉动物，Landing Pages的外观设计如果吸引人，观众就会愿意进一步了解内容，增加留下 Email 资料的意愿度。

ConvertKit 提供了数十种多样模板让你挑选，让一般民众也能设计 Landing Pages ，特色是不用自己从头设计，只要根据模板做细部调整，就能客制化专属自己的登陆页！

Step 1：制作新的登陆页

依序点选 Grow > Landing Pages & Forms > +Create new > Landing Pages，前往制作登陆页。

就会看到以下画面，可以按照网页的视觉需求挑选喜欢的模板，有非常多精美款式可以选：）

Step 2：可视化设计登陆页

ConvertKit 提供已经建立好的模板，只要你有基础的视觉美感，就能制作出漂亮的登陆页。可以调整背景图片、内部文字说明、按钮颜色… 等细部微调。

Step 3：串连 SEO & Analytics

当你完成了登陆页的基本设定后，请前往Settings>SEO &Analytics。

然后点击 Google Analytics 的图样，可以输入自己的 Analytics ID 进行串接，这项功能将有助于优化你的搜索结果。

ConvertKit 还有提供 Google Tag Manager、Facebook business、Segment、Pinterest… 等多样平台的串接，功能相当强大！

如果你想要在自己的网站，一次快速串接 GA、GSC、GTM… 等其他 Google 工具，推荐使用 Site Kit By Google 这款插件，全程不用碰程序码，就能快速串连！更多 Site Kit By Google 插件教程。

7. ConvertKit 教程四：自动化流程设计（Automation Builder）

如果你不知道怎么设计电邮营销的流程，那么 ConvertKit 的「自动化流程设计」这项功能很适合你使用。

邮件自动化的优点是可以分类观众的类型，当观众进入到你的自动化邮件系统时，系统就会新增标签，可以为不同类型的观众，提供各自适合的邮件内容，而当初设定好的连续信（Sequence）就会自动发送给订阅者，进而增加网站的销售转化率。

ConvertKit 提供了 20 几种自动化流程的模板，让你不用写程序，就能直接套用！

请注意自动化流程设计（Automation Builder）是 Creator Plan 的付费方案，你可以在试用期间免费体验，如果喜欢这项功能再决定升级方案也不迟。

Step 1：建立新的视觉自动化

依序点选上方表单的 Automate > Visual Automations > + New automation

Step 2：根据需求选择自动化模板

ConvertKit 有列出常见的营销应用，例如：欢迎订阅者加入 podcast、使用 SparkLoop 增加受众、分享社交媒体内容… 等模板，可以套用自己的需求选择适合的自动化模板。

当然，你也可以从头到尾建立全新的自动化模板，点选 Empty Automation 就可以开始作业。

Step 3：建立自己的自动化流程

如果你不想选择 ConvertKit 设计好的自动化模板，也可以自己手动创建，优点是不需要写程序，根据可视化的直觉操作就行。

当你选择创建全新的自动化流程，就会跳出以下画面，点选 Jonins a form 就可以开始设定第一个流程了，可以加入刚才建立好的登陆页 landing page 或表单 form。

邮件自动化流程的概念其实很简单，当观众登入到自己创建的 Landing Page 时，就会触发这一整套的自动化流程。

观众输入了自己的信箱和名字时，就会触动第二个流程发生，你可以选择 Event 为新来的访客新增标签 Tag is added，或是选择 Action 直接发送设置好的连续信 Email Sequences 。

这些流程的功能都可以自己选择，只要按+的按钮就能添加流程图，可以设计出自己想要的电邮营销的流程。

可以在左上角更改自动化的名称，当你完成全部的自动化流程以后，记得在右上角切换 Live 的模式，这样自动化流程就完成啰！

8. ConvertKit 教程五：连续信设定（Sequence）

你是否还在一封一封的手动寄信给订阅者？ ConvertKit 的连续信设定可以节省你的时间！

ConvertKit 本身的系统就是为了满足创作者的需求，因此特别设计连续信设定的功能，让系统自动寄送信件给订阅者，不用再累人的手动寄信。

连续信设定（Sequence）和自动化流程设计（Automation Builder）是相辅相成的功能，只要有观众订阅你的电子报，就会进入当初排程设计好的流程，自动化发出连续信，不用亲自手动寄信！

Step 1：新增连续信

依序点选Send>Sequences>+New sequences，并帮Sequence命名后就能新增成功。

Step 2：创建自动化的 Email 设定

可以在这一区创建好几封 Email，编辑你想传达给订阅者的消息，还能设定每一封信的顺序排列、每一封信的寄信间隔时间、日程数几天后寄信… 等贴心的细节设定。

完成连续信设定以后，记得切换 Publish 的模式。

Step 3：设定连续信

当你在 Content 区域完成连续信的内容时，最后再到右上角 Settings 完成最后的基本设定，你可以选择寄送信件的时间、Email 模板。

住在地区的朋友，记得要将时区改成 Taipei ，以你实际住的时区为主。

右边区域的Sequence Behavior主要是询问你，订阅者是否能够多次重启这个Sequence序列？也就是说当观众重新填写表单，还能收到重复的连续信吗？

以及通过自动化流程加入的订阅者，是否应该保留在Sequence序列当中？也就是说如果未来我们又在连续信设定当中新增新的信件，订阅者会收到新的信件吗？

系统默认的回答都是 NO，当然你可以依照自己的实际需求开始 Yes 的选项，没有硬性规定要如何设定。

完成以上的连续信设定以后，你可以前往右上角的 Reports 查看连续信的报告。系统会展现信件的开信率、点阅率、传送次数、订阅者取消数量。

ConvertKit 提供的数据分析很基础却很完善，可以知道你的电邮营销成效好不好，因为开信率和点阅率会影响到你的触及率，进而影响客户转化率。

常见问题

ConvertKit 的优点与缺点？

ConvertKit 的最大优点就是接口操作很简单，以「可视化」的方式让常规民众就能直觉操作，特别适合新手的 EDM 营销工具！

其次的优点就是可以进行A/B test，有效提升信件的点击率，透过自动化寄信的流程，可以确保信件送达率高达90%。

但是，免费版本的 ConvertKit 无法使用自动化流程设计，需要付费升等才能使用，而付费版本的全年费用又比其他电邮服务商还要贵。

ConvertKit 和其他 EDM 营销工具的差别？

市面上有许多 EDM 营销工具，差别通常在于收费标准、方案费用、使用功能、适用族群的不同。

ConvertKit 特别适合新手，提供许多现成模板，不用写程序就能制作精美的内容，可说是专门为新手创建的电子邮件平台。

而其他知名的EDM营销工具就比较进阶，操作界面相比ConvertKit比较复杂，但是功能就更加强大了。更多 WordPress 电子报订阅插件比较。

如果你需要整合 WordPress、Shopify、Magento… 等平台，首选推荐功能非常齐全的 Mailchimp，这是世界上最受欢迎的电子邮件营销工具之一，非常适合中小型的网站。更多 MailChimp 教程。

制作电邮营销推荐搭配哪款主机？

在进行电子报营销之前，你会需要一台主机搭建网站。选择稳定度优良的主机很重要，因为这是确保信件送达率高的关键！

犬哥网站推荐 3 款优质主机：Bluehost 入门主机、A2 Hosting 中阶主机、Cloudways 云端主机，可以根据自己的需求和预算，搭配适合你的主机。

Bluehost：价格便宜、操作界面易上手、新手入门友善。
A2 Hosting：客户服务很棒、网站速度良好、完整的后台操作界面。
Cloudways：独立的 VPS 主机、24/7 客户服务专业、可搭建多个网站。

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